Обзор за 30.06 - 06.07

В Новой Зеландии значительно упала уверенность бизнеса от ANZ, которая теперь находится ниже ключевой отметки 50 (падение произошло со старых 53,5 к новым 42,8). Товарные цены от ANZ подросли с прежних -2,2% до -0,9%. Разрешения на строительство завалились до минусовой отметки равной -4,6% (раньше были плюсовые +1,5%, которые теперь пересмотрели вверх до +1,9%). В Австралии ниже ожиданий вышло сальдо торгового баланса (плюс еще его предыдущие данные пересмотрели вниз). Кредитование частного сектора, как и заранее планировалось, показали +0,4%. Не приподнес сюрприза также центральный банк, который оставил свою базовую процентную ставку на прежнем уровне (2,50%). Розничные продажи ушли в минус (-0,5% вместо 0%) плюс понизили их предыдущие данные (с +0,2% до -0,1%). Разрешения на строительство взлетели к почти десяти процентам (+9,9% вместо +3,1%). Продажи новых домов от HIA сильно упали (с плюсовых +2,9% к минусовым -4,3%). Производственный индекс от AIG снизился с 49,2 до 48,9. Индекс услуг от AIG припал с 49,9 до 47,6. Измеритель инфляции спустился до нуля (с +0,3% до 0%). Товарные цены в годовом исчислении поднялись с -12,8% к -9,6%.

В Японии хуже ожиданий вышли предварительные данные промышленного производства (+0,5% вместо +0,9%). Окончательное значение индекса менеджеров по снабжению для производственного сектора повысили до 51,5 (раньше было 51,1). Производственный индекс Tankan продемонстрировал 12 (вместо 16). Аналогичный непроизводственный индекс показал прогнозные 19. Совпали с запланированным значением и средние заработки в годовом исчислении (+0,8%). Начало строительства в годовом исчислении упало вплоть до -15% (прогнозы сулили -10,1%). Годовая монетарная база упала до 42,6% (вместо 48,3%). В политике японское правительство решилось на исторический шаг и дало добро проекту новой оборонной стратегии, который впервые после Второй мировой войны определяет принципы использования вооруженных сил за рубежом страны.

Китайский индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора повысился с 50,8 к 51. Аналогичный показатель для сектора услуг снизился с 55,5 до 55. Данные от HSBC говорят о значениях 50,7 и 53,1 соответственно.

По Великобритании немного лучше ожиданий вышло чистое кредитование частных лиц. Количество одобренных заявок на ипотечный кредит оказалось равным прогнозному значению (62тыс.). Денежная масса М4 продемонстрировала минимальный минус (-0,1% вместо +0,2%). Индекс цен на дома от Nationwide повысился к ровно одному проценту (+1% вместо +0,6%). Индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора подрос до 57,5 (вместо 56,7). Аналогичный индекс для сектора услуг снизился до 57,7 (вместо 58,1), а для строительства имеем 62,6 (вместо 59,7).

По Еврозоне в целом хуже ожиданий вышли частные кредиты в годовом исчислении (-2% вместо -1,7%). Годовая денежная масса М3 подросла к ровно +1% (вместо +0,7%). Предварительная оценка индекса потребительских цен в годовом исчислении говорит о +0,5% (вместо +0,6%), при этом базовый core равняется +0,8% (вместо +0,7%). Окончательное значение индекса менеджеров по снабжению для производственного сектора минимально пересмотрели вниз (51,8 вместо 51,9), а сектор услуг остался неизменным (52,8). Аналогичный розничный индекс повысился к отметке 50. Индекс цен производителей продемонстрировал -0,1% (вместо +0,1%). Розничные продажи показали 0% (вместо +0,3%). Кстати, их предыдущие данные заметно пересмотрели вниз (с +0,4% до -0,2%). Уровень безработицы улучшился до 11,6% (вместо 11,7%). Окончательный прирост ВВП в квартальном исчислении, как и планировалось, остался равным +0,2%. Без неожиданности обошелся также Европейский Центральный Банк (ЕЦБ), который вполне прогнозируемо сохранил свою ключевую процентную ставку на уровне 0,15%.

Отдельно по Германии примерно в два раза хуже ожиданий вышли фабричные заказы (-1,7% вместо -0,6%). Розничные продажи завалились в минус (-0,6% вместо +0,8%) плюс еще их предыдущие данные заметно пересмотрели вниз (с -0,9% до -1,5%). Безработица изменилась на +9тыс., что хуже прогнозных -9тыс. Тем временем, один из фондов Deutsche Bank (самый крупный по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии) решил сократить долю России в своем портфеле почти на треть. Больше всего сей фонд разочаровался в российском нефтегазовом и банковском секторах. И после распродажи ценных бумаг вырученные средства в основном были перераспределены в пользу Польши (ее доля в портфеле выросла с 11,4% до 20,5%). В Италии разнонаправленными оказались индексы менеджеров по снабжению: производственный сектор снизился до 52,6 (вместо 53,5), а сектор услуг вырос к 53,9 (вместо 52,3). Аналогичные испанские показатели равняются 54,6 (вместо 53,2) и 54,8 (вместо 56,3). На политической арене возможно отметить задержание бывшего президента Франции (Николя Саркози). Ему предьявлены официальные обвинения в злоупотреблении служебным положением и коррупции. Как стало известно, экс-президент сам добровольно явился в офис полицейского управления в городе Нантер (11км от центра Парижа). И более того заявил, что все происходящее по сути является политической манипуляцией (сам он естественно считает себя ни в чем невиновным) с целью его унижения из-за желаний следствия.

В Канаде в районе прогнозируемого значения вышел торговый баланс (правда, его предыдущие данные пересмотрели несколько вниз). Прирост ВВП самую малость не дотянул к ожиданиям участников рынка (+0,1% вместо +0,2%).

В США лучше ожиданий вышло общее количество проданных автомобилей (17млн. вместо 16,5млн.). Сальдо торгового баланса значимых расхождений с прогнозной отметкой не показало. Также поступили и фабричные заказы (-0,5%). Показатель незавершенных продаж жилья на вторичном рынке недвижимости взлетел к +6,1% (вместо +1,4%). Расходы на строительство снизились до +0,1% (вместо +0,5%), однако их прежнее значение заметно повысили (с +0,2% до +0,8%). Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP упал до 45,6 (прогнозы сулили 48,9). Чикагский индекс менеджеров по снабжению спустился до 62,6 (вместо 63,2). Индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора от ISM снизился до 55,3 (вместо 55,6). Аналогичный непроизводственный индекс припал к ровно 56 (вместо 56,2). Производственные цены от ISM упали до 58 (вместо 60). Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе экономики от ADP показало +281тыс. (вместо +207тыс.). В трудовом отчете, который кстати вышел на один день раньше (в пятницу 4 июля американцы праздновали свой День независимости), говорится о +288тыс. (вместо +214тыс.). Уровень безработицы улучшился до 6,1% (вместо 6,3%). Средние почасовые заработки, как и прогнозировалось, продемонстрировали +0,2%. В рамках запланированного диапазона вышли также традиционные заявки на пособие по безработице (315тыс.).

Обзор подготовил аналитик форума РАУФР barkov